我的网站

重磅发布!《2021中国智能工厂非标主动化集成商百强榜》暨研讨知照照顾|利元亨|智能化

2022-01-18 14:30分类:简历封面 阅读:

点击上方"三维设计师"

导读

INTRODUCTION

e-works Research对国内数百家智能工厂非标主动化集成商睁开了调研分析,在此基础上,形成了《2021智能工厂非标主动化集成市场发展》白皮书,并正式发布了“2021智能工厂非标主动化集成商百强榜 ”。

文章来源

本文由e-works研讨院原创发布!

研讨背景

在新一轮科技革命和产业革命的浪潮下,深入推进智能制造,建设以软性主动化、数字化、精好化、绿色化与智能化等为中心特征的智能工厂,已成为传统制造业转型升级与高质量发展的紧张途径。

遵照美国标准与技术研讨院(NIST)的智能制造参考架构模型,智能制造包含三个制造生命周期维度——产品生命周期、生产编制生命周期和供答链管理的商业生命周期。智能工厂是智能制造三个生命周期维度的中心与交汇点,是传统制造业发展的炎点与紧张趋势。

智能工厂的建设,离不开智能工厂非标主动化集成商。它要紧为智能工厂的建设挑供产线设备和交钥匙工程。为了深入了解智能工厂非标主动化集成市场发展近况与趋势,同时协助中国宏大制造企业选取值得笃信,并能挑供已足企业特定需求、适合动业答用解决方案的进步智能工厂非标主动化集成商开展组合,从而进一步推动企业智能工厂建设,加快智能制造转型步伐,e-works Research对国内数百家智能工厂非标主动化集成商睁开了调研分析,在此基础上,形成了《2021智能工厂非标主动化集成市场发展》白皮书,并正式发布了“2021智能工厂非标主动化集成商百强榜”。(细密榜单见下文第三片面)

这也是e-works Research平素第三年发布该榜单。该榜单细密列知道智能工厂非标主动化集成商所分布的区域、服务的动业、技术上风和最佳实践案例,以期为宏大制造企业选择合法的智能工厂非标主动化集成商开展组合挑供参考。

图1 美国国家标准与技术研讨院(NIST)的

智能制造参考架构模型

智能工厂非标主动化集成商的

作用与价值

e-works Research对智能工厂非标主动化集成商的定义是:面向特定动业、特定产品或特定工艺,以交付非标主动化设备和产线为主,集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中央、细密测量设备等各类主动化或智能化装备,为智能工厂建设项目挑供交钥匙工程或EPC总包服务的主动化解决方案供答商。

在智能工厂建设与运营过程中,智能工厂非标主动化集成商可以约略协助制造企业实现生产过程的主动化,已足生产的产量、节拍、质量和品类恳求,生产、安装、检测或包装多栽变型产品;协助制造企业实现生产过程的可视化、软性化、少人化、智能化,以及生产设备/生产线的长途运维。

图2 智能工厂非标主动化集成商的作用与价值

2021智能工厂非标主动化集成商

百强榜纵览

e-works Research在调研国内数百家智能工厂非标主动化集成商,收集多多动业典型案例的基础上,结果形成了“2021智能工厂非标主动化集成商百强榜”,见外1。

外1 2021智能工厂非标主动化集成商百强榜

(图片字小均可点击放大看)

说 明:

◉ 本榜单要紧参照厂商的非标设备及主动化产线集成的交钥匙工程业务收好排名,而非厂商的总收好,因而,排名不代外厂商的集体业务实力;

◉ 若上市公司非标主动化编制集成业务以旗下单一子公司为业务主体,则仅统计其子公司;若上市公司及其多家子公司均涉及非标主动化编制集成业务且合并报外,则仅统计上市公司;

◉ 榜单由e-works Research基于公开新闻及调研所得,智能物流编制集成商未列入本榜单;e-works Research将单独发布智能物流编制集成商榜单。

◉ 片面集成商因不愿挑供干系新闻或参与排名,也未列入本榜单。

2021智能工厂非标主动化集成商

百强榜分析

1、区域调集度高,集聚效答明

从区域分布来看,入榜集成商要紧分布于15个省(自治区、直辖市),且调集于沿海地区,尤其以粤港澳大湾区和长三角地区最为调集。其中,广东、江苏、上海和浙江是分布最为调集的省市,入榜集成商数目折柳为34家、24家、9家和8家,共计占比高达75%。究其因为,要紧是由于粤港澳大湾区以及长三角地区制造业较为发达,且都在大力发展前辈制造业,打造前辈制造业中央,对主动化、数字化、智能化升级改造的需求更为迫切。

图3 入榜集成商地域分布

2、企业规模不大,个别集成商外现进步

从2021年度上半年的智能工厂主动化集成业务营收来看,入榜集成商集体的企业规模仍不大。买卖收好超过20亿元的集成商仅有3家,折柳是北方华创、先导智能和中汽工程;买卖收好介于10亿元-20亿元之间的集成商有11家;买卖收好介于5亿元-10亿元之间的集成商有21家;买卖收好介于1亿元-5亿元之间的集成商有53家;买卖收好介于5000万元-1亿元之间的集成商有12家。也就是说,2021年上半年的买卖收好在5亿元以下的集成商高达65家。

图4 入榜集成商2021年度上半年营收分析

(单位:元,人民币)

这要紧是由于,智能工厂非标主动化集成项目为非标定制项目,每做一个项目就相当于做一次研发,且存在动业与技术壁垒,智能工厂非标主动化集成商必须深谙动业及客户需求,深切理解生产制造工艺,难以像做标准化产品那样,快速实现规模化膨胀和发展。

3、经营基本恢复寻常,营收宏大实现增加

2020年由于受到新冠疫情影响,无法机关有效生产,客户现场设备无法安设调试、物流不畅货物无法发运,或者正在实施的项目答客户恳求延期或停歇,智能工厂非标主动化集成商的买卖收好宏大出现低沉;2021年随着经营情况恢复寻常,生产规模扩大,产品出售收好添补,买卖收好宏大较上年同期有大幅增加。

从2021年度上半年的智能工厂主动化集成业务营收增加率来看,入榜集成商中,有84家实现了正增加。其中,有11家实现100%以上增加;2家增加率介于80%-100%之间;14家增加率介于60%-80%之间;17家增加率介于40%-60%之间;12家增加率介于20%-40%之间;28家增加率介于0%-20%之间。

图5 入榜集成商2021年度上半年营收增加率分析

不过,也有16家入榜集成商的2021年度上半年的智能工厂主动化集成业务营收为负增加。要紧因为包括:

①片面集成商上年同期开展了口罩机及干系设备业务,并获得特有可不雅观的收好,但2021年上半年口罩机及干系设备业务出现萎缩,收好出现大幅低沉;

②片面集成商出于严厉性考虑,在客户终验收后才确认收好,而非标项目周期较长,营收要紧取决于去期项目承揽及施动情况,新冠疫情对其经营的影响仍在持续;

③片面集成商因海外业务营收占比较高,海外疫情凶化对经买卖绩造成了较大负面影响。

4、上市公司居多,上市融资正成为缓解资金压力的要紧途径

从入榜集成商的构成来看,共有57家上市公司(不含新三板挂牌公司),43家非上市公司。上市公司中,选择在深交所创业板上市的集成商数目最多,达到24家;选择上交所科创板上市的有14家;选择在深交所主板上市的有12家;选择在上交所主板上市的有7家。2021年成功上市的有5家,其中,博多精工、利元亨和巨一科技成功登陆科创板,利和兴、迈赫机器人成功登陆创业板。此外,均普智能、安达智能已成功过会,即将在科创板上市;信邦智能已成功过会,即将在创业板上市;而智立方、兴禾主动化则正在申请创业板上市。这外明,由于智能工厂非标主动化集成项⽬在实施过程中需求垫资,上市融资正成为集成商缓解资金压力、破除发展瓶颈的要紧途径之一。

图6 入榜集成商上市板块分析

5、平均市值不高,片面外现卓着的集成商拉高了总体市值

入榜集成商中的57家上市公司(入榜集成商市值排名见外2,均按2021年12月20日市值),总市值为9373.35亿元,平均市值约为164.4亿元。市值在100亿元以下的集成商高达38家,占比66.7%。市值超过1000亿元的仅有2家,折柳是北方华创(1803亿元)和先导智能(1193亿元);市值在500亿元-1000亿元区间的也仅有2家,折柳是迈为科技(729.5亿元)和大族激光(536亿元)。这外明,智能工非标主动化集成商的市值宏大不高,片面市场外现卓着的集成商拉高了总体市值。

外2 入榜集成商市值排名

(仅统计上市公司,均为2021年12月20日市值)

图7 入榜集成商(上市公司)市值分析

图8 入榜集成商市值排名

(按2021年12月20日市值,单位:亿元)

6、汽车动业集成商仍占主流

从服务动业来看,汽车动业仍是智能工厂非标主动化集成商的要紧服务动业。这是由于,汽车制造业具有批量化生产、利润高、智能制造需求剧烈等特点,是智能工厂非标主动化集成商开端进入且布局最为调集的动业与范围。而且,随着近年来车型更新换代挑速,社会对环境钦慕、节能降耗的日好侧重,以及汽车向智能化、电动化、网联化偏向发展,这对汽车生产制造的智能化、软性化也挑出了更高的恳求,由此带来了产线新增及改造需求,使得服务于汽车动业的智能工厂非标主动化集成商迎来新的发展机遇。

入榜集成商中,要紧服务于汽车动业的有中汽工程、均普智能、巨一科技、天奇主动化、大连豪森、大连奥托、大连智云、先惠技术、广州明珞、三丰智能、新时达、平原智能、哈工智能、瑞松科技、科大智能、埃夫特、迈赫机器人、天永智能、江苏北人、中汽研汽车工业工程(天津)有限公司、合心死板、中船鹏力智造、克来机电、信邦智能、航天思尔特、广州德恒、高品主动化等。

7、锂电、光伏、3C、半导体等动业集成商异军突首,且更受资本市场青睐

近年来,随着锂电、光伏、3C、半导体等动业快速发展,新增产线设备投资以及现有产线设备升级改造的需求繁盛,服务于这些动业的智能工厂非标主动化集成商也随之快速发展。这些动业内的集成商不单营收增加率极其亮眼,而且市值也高,更受资本市场的青睐。

外3 服务于锂电、光伏、

3C、半导体动业的入榜集成商

从2021年度上半年的智能工厂非标主动化集成业务的营收增加率来看,84家实现正增加的入榜集成商中,有11家实现100%以上增加,且要紧服务于锂电池制造、3C制造、光伏制造以及半导体制造等动业。

图9 2021年度上半年营收增加率

超过100%的入榜集成商

从市值来看,资本市场对于锂电、光伏、半导体及3C动业的智能工厂非标主动化集成商也很是看好。市值排名前五的入榜集成商(折柳是北方华创、先导智能、迈为科技、大族激光和杭可科技)都要紧服务于锂电、光伏、半导体及3C动业。其中,北方华创要紧服务于半导体、锂电等动业;先导智能要紧服务于锂电、光伏、3C等动业;迈为科技要紧服务于太阳能光伏、展示及半导体动业;大族激光要紧服务于3C、PCB、LED及动力电池动业;杭可科技要紧服务于锂电动业。

8、片面入榜集成商积极布局燃料电池市场

在“碳达峰、碳中和”双碳目标下,能源结构转型挑到了战略新高度。燃料电池由于能效高、整洁、寿命长等甜头,具有较为开阔的发展空间。固然国内燃料电池仍处于产业化早期阶段,燃料电池编制端成本和答用端成本均较高,但是随着动业规模逐步扩大和全生命周期成本的逐步低沉,对燃料电池设备的需求有看逐步开释。方今,片面入榜的集成商(如先导智能、巨一科技、大连豪森、利元亨、星云电子、先惠技术等)已在积极布局燃料电池市场,挑供燃料电池生产线及解决方案。

外 4 片面入集成商在燃料电池市场的布局

9、市场竞争激烈,细分范围龙头强者愈强

71家入选“2020智能工厂非标主动化集成商百强榜”的集成商,2021年再度入选;29家集成商为新入选。新入榜的集成商包括北方华创、中汽工程、迈为科技、精功科技、巨一科技、博杰电子、联赢激光、中汽研汽车工业工程(天津)有限公司、劲拓主动化、星云电子、信邦智能、金银河、捷佳伟创、智立方主动化、安达智能、易天主动化、兴禾主动化、橙子主动化、南京合信、沃镭智能、广州德恒、思沃细密、中船重工新闻科技、高品主动化、中国船舶工业集团公司第十一研讨所、中国船舶集团有限公司第七逐一研讨所、森蓝智能、捷圣智能、世椿智能。这证明,一方面,智能工厂非标主动化集成商之间的竞争较为激烈;另一方面,细分范围内具有中心竞争上风的智能工厂非标主动化集成商将“强者愈强”。

有29家集成商入选2020年度榜单但未入选2021年度榜单,其要紧因为有:

①e-works Research不再将智能物流编制集成商纳入此榜单,他日将单独发布智能物流集成商榜单;

②片面集成商的经买卖绩出现季节性特征,在e-works Research统计的经营周期内,其所确认的收好相对较少;

③片面集成商的生产经营环境发生宏大转变,出现经营可贵。

图10 2021智能工厂非标主动化集成商百强榜

榜单转变分析

智能工厂非标主动化集成市场发展不雅观察

1、智能工厂非标主动化集成市场近况与特点

图11 智能工厂非标主动化集成市场近况及特点

(1)受鄙俗需求拉动,市场景气度与鄙俗需求亲密干系

智能工厂非标主动化集成市场的增加动力,要紧来源于鄙俗制造企业建设智能工厂、新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造等需求,市场景气度与鄙俗需求亲密干系。而且,固然智能工厂非标主动化集成市场并不存在清楚的区域性和季节性特征,但详明到细分市场或集成商则会因受到鄙俗客户的固定资产投入计划以及鄙俗所服务动业的布局特征的影响,经买卖绩会出现出必定的区域性和季节性特征。

(2)挑供产线的同时也挑供配套软件

智能工厂非标主动化集成商在为终端客户挑供产线设备的同时,也起首挑供配套软件,打造软件产品品牌。比如,利元亨挑出了“海葵智造”概念,由“看的见的聪颖”智能装备+“看不见的聪颖”软件编制两片面构成,簇新定义了锂电池数字化、智能化生产理念并付诸于实际,助力锂电企业实现投资价值最大化。瀚川智能推出的“水滴智造”解决方案,囊括了工业互联网平台、制造运营管理平台两大平台型软件产品。

(3)市场调集度矮,企业规模不大

近年来,国内智能工厂非标主动化编制集成商正呈粗野孳生之势。据臆度,方今国内智能工厂非标主动化编制集成商已达数千家。但由于“非标定制”特性,以及存在动业与技术壁垒,这些集成商折柳聚焦于各自所特长的细分动业与范围,市场调集度矮,企业规模宏大不大。

(4)无序竞争,同质化厉重等题目尤为进步

目前,智能工厂非标主动化集成市场仍处于无序竞争阶段,智能工厂非标主动化集成商争相涌入。而且,由于方今智能工厂非标主动化集成宏大奉动“拿来主义”,只有极少量真实沉下心来做研发,导致非标主动化集成所采用产品、技术、方式乃至解决方案同质化厉重等题目尤为进步。

(5)程度良莠不齐,匮乏科学客不雅观评价标准

国内智能工厂非标主动化集成商数目多多,但程度良莠不齐。而且,方今业内也匮乏对智能工厂非标主动化产线及其工程造价的科学客不雅观的评价标准。

2、智能工厂非标主动化集成市场发展展看

图12 智能工厂非标主动化集成市场发展展看

(1)鄙俗需求激增,动业景气度持续向好

经历新冠疫情后,制造企业建设智能工厂的主动性和需求快速升迁,使得一批智能工厂非标主动化集成商在3C、新能源汽车、锂电、光伏等动业与范围都斩获巨额订单,获得了高速发展,这也直接带动了智能工厂非标主动化集成市场的高速发展。

与此同时,随着“十四五”规划和2035年远景目标择要、“十四五”智能制造发展规划等“调结构、促转型”的一系列政策的实施与落地,主动化、数字化、智能化必然成为产业结构优化升级的要紧偏向,这也将驱动智能工厂非标主动化集成市场的景气度持续向好。

(2)精度、安宁性、软性生产等指标持续升迁

工业制造的发展需求是挑高生产成绩、挑高产品质量、定制化生产,主动化、智能化制造是实现工业制造需求的载体,必将朝着高精度、高安宁性、软性生产的偏向发展。他日,智能工厂非标主动化集成项目将在生产制造精度、安宁性、软性生产等方面持续升迁和突破,但实现这些指标的升迁也凭借于关键技术装备的升迁、关键共性技术的研发和撑持软件的创新。

(3)服务动业由主动化程度高向主动化程度矮的动业迟误

方今,智能工厂非标主动化集成项目平时调集在主动化基础较好的动业,如汽车、3C电子等技术恳求高、主动化程度高的动业,但随着上述动业竞争的加剧及市场的饱和,智能工厂非标主动化集成将会向主动化程度较矮的动业迟误。

(4)挑供智能工厂/智能制造集体解决方案

随着国家大力援救数字化车间、数字化工厂以及智能工厂建设,以及制造企业建设智能工厂的需求激增,他日会有越来越多的智能工厂非标主动化集成商基于本身对动业与工艺的理解,和谐主动化、新闻化、数字化与智能化,为制造企业挑供智能工厂/智能制造集体解决方案。

(5)竞争加剧,市场面临洗牌与整合

在国家政策和市场需求的推动下,国内较为疏松的同动业集成商会逐步并购整合,高技术的工程师也会出现聚集效答,一批规模小、程度矮的集成商或被市场落选,或成为大型集成商的分包商;国内也将诞生一批技术实力强、具备持续研发能力、在细分动业处于领先地位的智能工厂非标主动化集成商。

(6)走出国门,开展国际化经营

随着全球范围内智能制造炎潮的持续升温,国内智能工厂非标主动化集成商也不再仅仅已足于服务中国市场,而是议定海外并购与整合、树立海外分子公司或处事处的方式,进军国际市场,开展国际化经营。

智能工厂非标主动化集成商的

发展思路与提出

1、智能工厂非标主动化集成商的痛点与挑衅

图13 智能工厂非标主动化集成商发展的痛点与挑衅

(1)为非标定制定单,难以实现规模效答

智能工厂非标主动化集成项宗旨“非标定制”特征,导致智能工厂非标主动化集成商承接的多为“非标定制”订单,很难用一栽方案去得体迥异客户的答用场景与答用需求,很难像做标准化产品肖似快速扩大生产,形成规模效答。

(2)存在动业与技术壁垒,难以实现跨动业膨胀

动业与技术壁垒的存在,恳求智能工厂非标主动化集成商必须深谙动业与生产工艺。凝思于某个动业或范围,固然会其修筑较高的动业与技术壁垒,但也使其难以实现跨动业膨胀。

(3)资本影响规模,资金压力制约业务拓展

“买方市场”下的付款模式,导致智能工厂非标主动化集成项目需求垫资。这使得智能工厂非标主动化集成商不得不细致考虑可同时实施的项宗旨数目、规模以及回款风险,导致“有单不敢接”,影响业务拓展。

图14 智能工厂非标主动化集成项宗旨付款方式

(4)连接设备供答商与终端客户,面临上下两端的挤压

智能工厂非标主动化集成商平时上游连接的是设备供答商,鄙俗连接终端客户,即制造企业。在业务开展过程中,面临着上游设备供答商与鄙俗终端客户的双重挤压,议价能力宏大不高,毛利宏大偏矮。

(5)价格日趋透明,考验项目综合管理能力

硬件价格越来越透明,竞争也越来越激烈,智能工厂非标主动化集成商的利润要紧取决于项目施动的成绩。从方案准备到项目实施到项目验收再到后期运维的项目综合管理能力,越来越成为集成商结余的关键。

(6)智能工厂建设,带来数字化与智能化新挑衅

智能工厂的建设,对智能工厂非标主动化集成商挑出了更高的恳求。这恳求其不单要精通硬件设备集成,还需精通软件编制的设计,以实现主动化与新闻化的深度和谐,为客户挑供智能工厂/智能制造集体解决方案。方今绝大片面智能工厂非标主动化集成商会在硬件设备集成、片面工艺优化等方面有所突破,但要挑供智能工厂/智能制造集体解决方案还面临较大瓶颈。

图15 智能工厂的五层架构

2、智能工厂非标主动化集成商的发展思路

图16 智能工厂非标主动化集成商的发展思路

(1)聚焦所特长的动业、范围及工艺,持续深耕细作

智能工厂非标主动化集成商要发展结实,就必须遵照本身定位(如所特长的动业、重点发展区域与重点客户群),选定2-3个细分动业及范围持续深耕细作,树立和培育更强的综合能力,包括技术能力、项目管理与施动能力、供答商资源整合与管理能力等;同时善于寻找组合朋侪,和谐主动化与新闻化、数字化,真实为客户解决智能化工厂建设的详明需求。

(2)挑炼共性关键技术,实现“非标产品标准化”

智能工厂非标主动化集成项宗旨“非标”特性,决定了反映客户需求需求损耗相当多的人力,周期长、服务成本高,导致项目太多却不敢接,怕服务不过来;案例也不及无缺复制,难以做大规模,即便是上市公司也面临着客户选择的题目。而破解“非标”难题的关键就在于,开展共性关键技术研发,将各细分范围内具有纤巧工艺恳求的定制化产品做成模块化、标准化、智能化的通用产品,或基于对动业内生产工艺的深切理解,挑炼出可复制性的动业解决方案,结果挑高企业利润率,降矮项目成本,形成规模效答。

(3)答用数字化产线仿真、数字孪生等前沿技术来缩小项目调试及交付时间,并挑供长途运维服务

数字化产线仿真、数字孪生、虚拟调试等前沿技术,可以约略把产线布局与规划、死板设计、电气设计在办公室中有机结合首来,实现产线从规划设计到验证优化的闭环,即在工厂中树立实际线体时,产线布局、死板设计片面和电气设计片面已经经过充满验证,可以约略大大缩小现场项目周期,挑高线体质量。同时,数字孪生与虚拟调试技术也可答用于售后服务环节,可协助客户发现故障因为、解决故障题目,有效升迁长途运维能力及售后服务程度。

(4)挑供数据采集、产线监控等产品与服务

智能工厂非标主动化集成商由于贴近制造企业的生产线和生产现场,可已足制造企业现场答用与现场管理的恳求,且能议定现场数据的采集联通与实时传输,为制造企业挑供智能化生产解决方案,在搭建工业物联网云平台,进动大数据开采分析、预警监测以及展望性维护等方面具有当然上风。因而,智能工厂非标主动化主动集成商议定充满开采和运用工业数据,为客户挑供工厂的全生命周期管理援救也是升迁本身中心竞争力的路径之一。

招待发邮件至:yangpei@e-works.net.cn,索取完美版知照照顾,并挑出私见提出,谢谢!

重磅「数字孪生」研修班行动介绍

2022年1月18-19日 • 武汉市

《数字孪生与加强实际技术答用高级研修班》来了

郑重声明:文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:修建雇用网:修建业人才需求暴涨湖南地区修建人才增长|老旧小区

下一篇:周至解析!人造智能时代需求的人才都有哪些特征?

相关推荐

返回顶部